建銀國(guó)際：維持小米集團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至67港元
建銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，預(yù)計(jì)小米集團(tuán)（01810）會(huì)是政府對(duì)智能手機(jī)和電子產(chǎn)品補(bǔ)貼的主要受益者，預(yù)計(jì)毛利率將保持強(qiáng)勁，因高端產(chǎn)品的滲透率提高；將2025、2026及2027年的盈利預(yù)測(cè)分別上調(diào)8%、5%和9%，目標(biāo)價(jià)由65港元升至67港元，維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)，并呼吁留意新車型YU7推出。
建銀國(guó)際表示，小米集團(tuán)一季度業(yè)績(jī)?nèi)珙A(yù)期般強(qiáng)勁，收入同比升47%，由各業(yè)務(wù)、尤其是物聯(lián)網(wǎng)的增長(zhǎng)帶動(dòng)。展望未來(lái)表現(xiàn)，預(yù)計(jì)2025及2026年智能手機(jī)出貨量將分別同比升5%及8%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)分別為30%及20%，而互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)則分別同比增長(zhǎng)7%及6%。電動(dòng)車方面，該行預(yù)計(jì)2025及2026年出貨量為35萬(wàn)輛及44萬(wàn)輛。
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