交銀國際：上調(diào)小米集團(tuán)-W目標(biāo)價至67港元 維持“買入”評級
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2025年06月30日 13:00 18
admin
交銀國際發(fā)布研報稱，上調(diào)小米集團(tuán)-W（01810）目標(biāo)價至67港元，維持“買入”評級。2025年6月26日晚，小米召開人車全生態(tài)發(fā)表會，正式發(fā)表小米YU7、小米MIXFlip2、小米AI眼鏡等產(chǎn)品。該行上調(diào)小米汽車2025/2026年銷量至40/70萬輛。因此上調(diào)2026/2027年收入預(yù)測至6462/7785億元人民幣（下同），上調(diào)2026年經(jīng)調(diào)整每股盈利預(yù)測至2.17元（前值2.14元）。
該行指，豪華高性能小米YU7正式發(fā)表。YU7/YU7 Pro/YU7Max起價分別為25.35/27.99/32.99萬元。YU7開售后一小時大定超28.9萬臺，超市場預(yù)期。首款A(yù)I眼鏡有長期增長潛力。AI眼鏡的基本版/電致變色版/彩色電致變色版售價分別為1999/2699/2999
元。該行認(rèn)為此定價略超市場預(yù)期，AI眼鏡的發(fā)布有望進(jìn)一步強(qiáng)化其人車生態(tài)閉環(huán)。
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