中金：升閱文集團(tuán)目標(biāo)價(jià)至43.5港元 維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)
中金發(fā)布研報(bào)稱，閱文集團(tuán)（00772）擬8月公布今年上半年業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)收入為31.26億人民幣；非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（Non-IFRS）凈利潤4.86億元，維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，考慮到行業(yè)估值中樞上移，上調(diào)目標(biāo)價(jià)20.8%至43.5港元，分別對(duì)應(yīng)2025、2026年非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則市盈率30倍、26倍，較現(xiàn)價(jià)有35.7%的上行空間。
中金表示，閱文集團(tuán)線上業(yè)務(wù)經(jīng)營相對(duì)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)上半年收入19.57億元，同比基本持平。中金又認(rèn)為，集團(tuán)線上業(yè)務(wù)繼續(xù)承擔(dān)IP蓄水池作用，維持與作家的良好生態(tài)，不斷孵化優(yōu)質(zhì)IP。
版權(quán)營運(yùn)業(yè)務(wù)方面，中金預(yù)計(jì)該業(yè)務(wù)上半年收入11.69億元，并維持新麗傳媒2025年全年利潤3.8億元的預(yù)測(cè)。中金又認(rèn)為，公司優(yōu)勢(shì)在于IP資源的豐富性，有望通過加速自營布局以及參投產(chǎn)業(yè)鏈公司延展IP衍生品的品類矩陣，進(jìn)一步放大IP價(jià)值。
標(biāo)簽： 中金 目標(biāo)價(jià) 港元
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