電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)周跟蹤：AIDC和PCB銅箔上漲動能仍在繼續(xù)關(guān)注反內(nèi)卷對于風光板塊催化

快訊 2025年08月18日 05:00 4 admin

　　投資要點：　　鋰電板塊核心觀點：清陶配套車型進入工信部名錄，7 月電池產(chǎn)銷同比保持高增速。1）固態(tài)電池：清陶配套車型進入工信部名錄，太藍固態(tài)電池入選重點項目；2）鋰電需求：7 月電池產(chǎn)銷同比保持高增速，三元裝車占比略有提升?！　」夥鍓K核心觀點：部分型號組件價格出現(xiàn)缺貨上漲，關(guān)注下周光伏企業(yè)座談會。本周市場有消息傳出，市場光伏組件710W 型號價格出現(xiàn)反彈，主要原因為缺貨導致。根據(jù)SMM，近期市場700W 以上型號組件確實存在供應(yīng)緊張的現(xiàn)象，主要是因為700W 以上可生產(chǎn)廠家較少，但當前主流650W 以下型號組件價格分化程度較大，核心矛盾仍然為終端企業(yè)對組件價格的接受態(tài)度。下周二（8 月19 日）工信部將再次組織召開光伏企業(yè)座談會，重點關(guān)注該會議結(jié)果成效，以及后續(xù)是否有相關(guān)終端補貼政策的推進?！　★L電板塊核心觀點：“十五五”繼續(xù)大力發(fā)展海上風電，海纜龍頭布局沙特市場。1）國家啟動“十五五”海洋經(jīng)濟規(guī)劃，繼續(xù)明確大力發(fā)展海上風電；2）海纜龍頭布局沙特，國內(nèi)海風企業(yè)積極布局海外市場。　　儲能板塊核心觀點：印尼預計新增320GWh 電池儲能項目，甘肅136號文承接方案正式發(fā)布。1）印尼啟動村級合作社百萬光伏計劃，預計電池儲能系統(tǒng)合計規(guī)模將達320GWh；2）甘肅136 號文承接方案正式發(fā)布，2025年增量項目分兩批開展競價?！　‰娏υO(shè)備板塊核心觀點：國家電投度電成本降超1.2 分錢，新疆第四條外送特高壓列為提前儲備項目。1）國家電投：度電成本降超1.2 分錢，扎實推進“一分錢”提質(zhì)增效工作；2）新疆第四條外送特高壓列為提前儲備項目，目前正加速推進可研?！　」た丶皺C器人板塊核心觀點：日媒報道稱中國人工智能迅猛追趕且資本涌向人形機器人企業(yè)，浙大四足機器人“白犀”破吉尼斯世界紀錄。1）7 月PMI 有所回落，日媒報道稱中國人工智能迅猛追趕且資本涌向人形機器人企業(yè)；2）佛山市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新協(xié)會主導建設(shè)總投資額20 億的智能機器人產(chǎn)業(yè)園，浙大四足機器人“白犀”破吉尼斯世界紀錄?！　淠馨鍓K核心觀點：隆基綠能40 萬噸綠色甲醇項目開工，數(shù)據(jù)中心供電需求爆發(fā)下國內(nèi)固體氧化物燃料電池（SOFC）進入示范應(yīng)用階段。1）隆基綠能40 萬噸綠色甲醇項目開工，金達弘景(莎車)氫能科技有限公司EPC 招標；2）數(shù)據(jù)中心供電需求爆發(fā)下國內(nèi)固體氧化物燃料電池（SOFC）進入示范應(yīng)用階段，浙江嵊州市氫車啟動財政獎補資金申報?！　★L險提示：電動車消費復蘇不及預期、海外政策風險等；光伏下游需求不及預期；行業(yè)競爭加劇；上游原材料價格大幅波動；風電裝機不及預期；政策落地不及預期；國際政治形勢風險，市場規(guī)模不及預期；電網(wǎng)投資進度不及預期；氫能技術(shù)路線、成本下降尚存不確定性等。【免責聲明】本文僅代表第三方觀點，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風險請自擔。

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