本周觀點(diǎn) 英偉達(dá)公布半年報(bào)，AI 生態(tài)仍在繼續(xù) NVIDIA 于2025 年8 月28 日公布2026 財(cái)年半年報(bào)，截至 2025 年7 月 27 日的第二季度收入為 467 億美元，較上一季度增長(zhǎng) 6%，較去年同期增長(zhǎng) 56%。NVIDIA Blackwell 數(shù)據(jù)中心收入環(huán)比增長(zhǎng)17%。黃仁勛表示，由于Agent AI 模型和世界模型，企業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)被打開(kāi)，現(xiàn)在還看到了物理AI 和機(jī)器人，以及自主系統(tǒng)的突破?！ ∷栽谶^(guò)去的一年里，AI 取得了巨大進(jìn)步，Agent 和推理系統(tǒng)完全是革命性的技術(shù)?！ 〔┩ü嫉谌径蓉?cái)報(bào)，業(yè)績(jī)超預(yù)期 2025 年9 月5 日，博通公布了截至2025 年8 月3 日的2025 財(cái)年第三財(cái)季財(cái)務(wù)報(bào)告。報(bào)告顯示，公司第三財(cái)季營(yíng)收159.5 億美元，同比增長(zhǎng)22%。博通預(yù)計(jì)，第四財(cái)季營(yíng)收約174 億美元，2026 財(cái)年AI 收入前景較上季度預(yù)測(cè)大幅改善。與AI 相關(guān)的業(yè)務(wù)中，博通涉足定制專(zhuān)用集成電路（ASIC）和以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)部件，是主要的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商之一?！ eta 繼續(xù)上調(diào)AI 領(lǐng)域CAPEX，谷歌日活用戶創(chuàng)紀(jì)錄2025 年7 月31 日，Meta 發(fā)布2025 財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)，將2025 財(cái)年全年資本開(kāi)支預(yù)期下限從640 億美元上調(diào)至660 億美元，這一顯著增長(zhǎng)主要源于Meta 在AI 基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)中心建設(shè)、算力集群部署及高端人才儲(chǔ)備方面的戰(zhàn)略性擴(kuò)充。同時(shí)，Gemini 的用戶增長(zhǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式趨勢(shì)。從2024 年10 月僅900 萬(wàn)的日活躍用戶，到上月已飆升至3500 萬(wàn)，增幅接近三倍?！ ⊥顿Y建議 受益標(biāo)的： PCB：勝宏科技、滬電股份、鵬鼎科技；光模塊：中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛；液冷：英維克；電源：中恒電氣、麥格米特；服務(wù)器：工業(yè)富聯(lián)?！ ★L(fēng)險(xiǎn)提示 市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、科技創(chuàng)新政策落地不及預(yù)期、中美博弈突發(fā)事件。 【免責(zé)聲明】本文僅代表第三方觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。
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