高盛TMT大會：華爾街對AI“熱情高漲”
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（來源：網(wǎng)易科技）
在高盛集團年度科技大會上，人工智能成為絕對的焦點，它不僅點燃了投資者的熱情，也清晰地在科技行業(yè)內(nèi)部劃出了一條“有”與“無”的界線。那些處于AI基礎(chǔ)設(shè)施、芯片和核心模型開發(fā)前沿的公司正享受著市場的追捧，而其他企業(yè)則面臨著如何證明其AI戰(zhàn)略價值的巨大壓力。
本周在舊金山舉行的為期三天的“高盛Communacopia + 科技大會”上，最引人注目的市場動態(tài)并非來自即將到來的IPO熱潮，而是源自一家成立48年的科技巨頭。甲骨文（Oracle）公司股價因其未來合同收入預(yù)計將飆升359%而大漲，其中大部分增長歸功于其與OpenAI的一項交易。這一事件生動地展示了AI對市場估值的直接引爆效應(yīng)。
會場內(nèi)的熱度分布也印證了這一點。英偉達(dá)（Nvidia）和OpenAI的演講環(huán)節(jié)成為全場最熱門的活動，主宴會廳在演講開始前20分鐘便已座無虛席，投資者甚至需要占據(jù)三個分會場才能容納。相比之下，即便是Meta和Alphabet（谷歌母公司）的演講也僅坐滿了兩個分會場。這種鮮明的對比，直觀地反映了當(dāng)前華爾街資本的關(guān)注焦點所在。
對于那些不直接構(gòu)建AI數(shù)據(jù)中心、制造AI芯片或開發(fā)AI模型的公司而言，大會的氣氛則遠(yuǎn)沒有那么樂觀。尤其是軟件制造商，它們在AI方面的進(jìn)展或不足正受到投資者的嚴(yán)格審視。華爾街傳遞出的信息十分明確：展示你的AI變現(xiàn)能力，否則就可能被市場冷落。
AI鴻溝：冰火兩重天的科技股
此次大會凸顯了科技行業(yè)內(nèi)部因AI而產(chǎn)生的巨大分化。對于直接參與AI浪潮的公司，與會者情緒高漲，而對于其他公司，尤其是傳統(tǒng)軟件制造商，則彌漫著一種謹(jǐn)慎甚至悲觀的氛圍。
“我們正處在一個軟件公司感到必須迅速改變其敘事的階段，因為客戶提出了這樣的要求，”高盛科技、媒體和電信投資銀行部董事總經(jīng)理Matt Lucas表示。這些公司被置于聚光燈下，其AI進(jìn)展受到嚴(yán)格審視。
盡管高盛董事總經(jīng)理兼軟件分析師Kash Rangan在臺上友好地表示，“AI不會扼殺軟件，實際上它將使軟件行業(yè)蓬勃發(fā)展”，但臺下的投資者顯然沒有分享這份熱情。多位投資者表示，他們對軟件制造商的問題非常簡單直接：客戶如何使用你們的AI功能？他們是否為此付費，或者即將為此付費？
變現(xiàn)路徑：從云服務(wù)到約會軟件
面對投資者的“AI拷問”，一些公司開始給出具體的答案，展示其將AI轉(zhuǎn)化為收入的明確路徑。
谷歌云業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Thomas Kurian的發(fā)言吸引了全場目光，他明確表示谷歌“已經(jīng)通過AI賺了數(shù)十億美元”，并詳細(xì)介紹了公司如何通過AI基礎(chǔ)設(shè)施和代理產(chǎn)品實現(xiàn)盈利。他展示的幾乎每一張幻燈片都被現(xiàn)場觀眾拍照記錄，顯示出市場對清晰AI變現(xiàn)案例的極度渴望。
其他公司也在努力證明其AI價值?？蛻艋榆浖圃焐蘐wilio在一個閉門會議上討論了其AI代理工具如何通過文本轉(zhuǎn)語音等功能提升收入。該公司發(fā)言人稱，“截至上一季度，我們過去三年成立的10家最大的AI初創(chuàng)公司客戶，其年化收入都達(dá)到了六位數(shù)，其中一些已經(jīng)超過了七位數(shù)?！?/p>
約會應(yīng)用Grindr的首席執(zhí)行官George Arison則表示，其最新的AI功能將通過掃描網(wǎng)站上的所有對話，為付費用戶生成一份“熱門潛在對象”列表，從而推動其高級訂閱服務(wù)。正如Matt Lucas所言：“企業(yè)仍在探索AI將如何以及以何種速度改變其業(yè)務(wù)，這在軟件公司內(nèi)部造成了一些戰(zhàn)略性緊張?！?/p>
數(shù)據(jù)基建：AI熱潮中的“賣鏟人”
在一片對AI變現(xiàn)能力的審視中，有一類公司獲得了投資者毫無保留的青睞，那就是數(shù)據(jù)庫公司。Databricks、Snowflake和MongoDB等企業(yè)在會場上享受了“眾星捧月”般的待遇。
它們在AI生態(tài)系統(tǒng)中的角色清晰而關(guān)鍵：為AI基礎(chǔ)設(shè)施提供支持，對AI產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、查詢和分析。作為AI淘金熱中的“賣鏟人”，它們的價值得到了市場的充分認(rèn)可。
資本市場的表現(xiàn)也印證了這一點。今年以來，Snowflake的股價上漲了43%，MongoDB的股價上漲了37%。與此同時，Databricks最近剛剛完成一輪10億美元的融資，并披露其AI產(chǎn)品的年化收入已超過10億美元。投資者對這些數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施公司的追捧，反映出在AI時代，數(shù)據(jù)處理能力被視為最核心的資產(chǎn)之一。
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