美銀證券：下調(diào)光大環(huán)境目標(biāo)價(jià)至3.3港元 評(píng)級(jí)降至“跑輸大市”
美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，把光大環(huán)境（00257）目標(biāo)價(jià)由4.4港元降至3.3港元，投資評(píng)級(jí)由“買(mǎi)入”降至“跑輸大市”。該行下調(diào)對(duì)公司今明兩年每股盈利預(yù)測(cè)10%及9%，最新預(yù)測(cè)較市場(chǎng)共識(shí)低8%，反映污水處理量及盈利率下降、光大綠色科技盈利率下降、轉(zhuǎn)廢為能盈利率下跌、今年債務(wù)本上升及光大水務(wù)資本開(kāi)支上升。
該行指出，對(duì)光大環(huán)境更為負(fù)面的觀點(diǎn)，基于預(yù)測(cè)全年核心每股盈利跌11%、全年每股派息或因減值風(fēng)險(xiǎn)減少逾11%，料今明兩年股息率在沒(méi)有減值影響下也跌至5.3及5.6厘的不吸引水平，對(duì)比同業(yè)北京水務(wù)集團(tuán)（00371）的6.4厘。該行料公司短期面對(duì)盈利壓力，縱使中期資金流會(huì)因資本開(kāi)支減少而改善。該行指出，公司主席11月年屆60歲退休年齡，公司2022年更換主席錄13億元減值。
標(biāo)簽： 目標(biāo)價(jià) 大市 港元
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