招銀國際：維持快手-W“買入”評級 目標(biāo)價(jià)92港元
招銀國際發(fā)布研報(bào)稱，維持快手-W（01024）“買入”評級，目標(biāo)價(jià)92港元。公司當(dāng)前8倍2024財(cái)年預(yù)測Non-GAAP市盈率具備較高吸引力；廣告及電商業(yè)務(wù)持續(xù)維持快于行業(yè)收入增長，同時(shí)釋放杠桿效應(yīng)，驅(qū)動(dòng)盈利強(qiáng)勁增長。
報(bào)告指出，快手用戶生態(tài)健康發(fā)展，公司未來將透過提升活躍度、提高用戶留存、以及加強(qiáng)內(nèi)容與商業(yè)化協(xié)同三方面驅(qū)動(dòng)生態(tài)增長；未來還將持續(xù)強(qiáng)化“好內(nèi)容+好商品”的電商策略。商業(yè)化方面，公司內(nèi)循環(huán)廣告商業(yè)化效率持續(xù)提升，外循環(huán)廣告得益于短劇、小游戲、小說等行業(yè)的增量需求，維持韌性增長。財(cái)務(wù)端方面，得益于毛利率及銷售費(fèi)用率優(yōu)化，公司未來經(jīng)調(diào)整凈利潤率有望提升至20%以上。
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