大華繼顯：維持小米集團(tuán)-W“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至31.7港元
大華繼顯發(fā)布研究報(bào)告稱，預(yù)計(jì)小米集團(tuán)-W（01810）第三季經(jīng)調(diào)整純利60億元人民幣，主要受到強(qiáng)勁的銷售及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品板塊的盈利能力推動(dòng)，而智能手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及電動(dòng)車業(yè)將符合預(yù)期。該行維持“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由24.4港元升至31.7港元。
該行預(yù)計(jì)，公司第三季收入同比增25.9%至892億元人民幣，毛利同比升2.3個(gè)百分點(diǎn)，按季升0.3個(gè)百分點(diǎn)至20.4%。該行上調(diào)對(duì)公司今年至2026年的純利預(yù)測(cè)分別13.9%、29.8%及29.9%，同時(shí)上調(diào)同期物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)毛利分別1.3%、2.6%及3.5%，另料電動(dòng)車的交付量會(huì)在2025年至2026年增加，平均售價(jià)會(huì)因?yàn)檩^好的產(chǎn)品組合及明年初推出的新SUV車型而稍微上升。
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