野村：明年中國(guó)軟件行業(yè)需等 *** 措施 建議買入金山軟件、金蝶國(guó)際
野村發(fā)布研究報(bào)告稱，刺激政策、本地化和人工智能投資，將支撐中國(guó)軟件行業(yè)從明年次季開始復(fù)蘇。該行認(rèn)為，由于對(duì)政府財(cái)政刺激的強(qiáng)烈情緒，中國(guó)軟件指數(shù)在過(guò)去60天內(nèi)上漲76%，收復(fù)2024年的失地。另認(rèn)為，在資訊科技支出回升之前，經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃還需要一段時(shí)間才能發(fā)揮作用。建議買入金山軟件（03888）、金蝶國(guó)際（00268）。
報(bào)告中稱，考慮到明年首季的弱季節(jié)性，若宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)明顯的復(fù)蘇跡象，野村認(rèn)為中國(guó)軟件行業(yè)的基本面復(fù)蘇可能會(huì)從2025年第2季開始加速。該行認(rèn)為，國(guó)內(nèi)替代和人工智能將成為2025年該行業(yè)的兩個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，前者由外部因素，即地緣政治風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)，而后者則由內(nèi)部因素驅(qū)動(dòng)。
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