NCE澳聯(lián):俄羅斯停止供氣對(duì)歐洲能源市場(chǎng)的深遠(yuǎn)影響
1月3日，NCE澳聯(lián)表示，2024年初，俄羅斯通過(guò)烏克蘭輸送的天然氣終于停止，這標(biāo)志著俄羅斯在歐洲能源市場(chǎng)主導(dǎo)地位的結(jié)束。烏克蘭拒絕續(xù)簽過(guò)境協(xié)議后，俄羅斯天然氣公司Gazprom宣布停止供氣，這對(duì)烏克蘭而言意味著每年損失約10億美元的過(guò)境費(fèi)用，而俄羅斯則將損失約50億美元的天然氣銷售收入。盡管如此，與2022年相比，這一事件對(duì)天然氣價(jià)格的沖擊較小，這主要?dú)w功于歐洲成功找到替代供應(yīng)來(lái)源。
NCE澳聯(lián)分析，盡管天然氣供應(yīng)出現(xiàn)中斷，歐洲的能源市場(chǎng)仍未經(jīng)歷嚴(yán)重波動(dòng)，尤其是斯洛伐克已經(jīng)通過(guò)與阿塞拜疆的合作，成功替代了俄羅斯的天然氣供應(yīng)。阿塞拜疆國(guó)有石油公司SOCAR開(kāi)始向斯洛伐克的Slovensky plynárensky priemysel（SPP）供應(yīng)天然氣，確保了能源供應(yīng)的穩(wěn)定性。此外，SPP還計(jì)劃通過(guò)德國(guó)和匈牙利的管道網(wǎng)絡(luò)為客戶提供供應(yīng)，盡管這會(huì)增加額外的運(yùn)輸成本。
NCE澳聯(lián)表示，天然氣期貨價(jià)格在俄羅斯供應(yīng)停止后上漲至每兆瓦時(shí)51歐元，達(dá)到了自2023年10月以來(lái)的最高水平。然而，隨著庫(kù)存快速消耗，歐洲可能在未來(lái)幾周內(nèi)面臨更高的采暖需求，推動(dòng)天然氣價(jià)格進(jìn)一步上漲。與此不同，美國(guó)天然氣期貨價(jià)格下降了5.7%，盡管如此，美國(guó)天然氣價(jià)格仍錄得自2016年以來(lái)的最大年度漲幅，主要得益于液化天然氣（LNG）的出口增長(zhǎng)以及冬季需求預(yù)期。
在美國(guó)方面，NCE澳聯(lián)表示，美國(guó)將可能成為這一局勢(shì)下最大的受益者。過(guò)去一年，美國(guó)取代俄羅斯成為歐洲最大天然氣供應(yīng)國(guó)之一，且美國(guó)已成為歐洲最大的LNG供應(yīng)國(guó)。2023年，美國(guó)占?xì)W洲LNG進(jìn)口量的48%，這使得美國(guó)成為全球LNG出口的領(lǐng)軍者之一。2024年，歐洲的LNG接收能力將繼續(xù)提升，預(yù)計(jì)達(dá)到29.3 Bcf/d，比2021年增長(zhǎng)了33%。
NCE澳聯(lián)分析認(rèn)為，隨著歐洲逐步減少對(duì)俄羅斯天然氣的依賴，美國(guó)LNG出口有望再次大幅增長(zhǎng)。長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)天然氣市場(chǎng)前景廣闊，得益于LNG出口的激增以及電力需求的上升。據(jù)摩根士丹利預(yù)測(cè)，美國(guó)天然氣市場(chǎng)即將進(jìn)入需求增長(zhǎng)的新周期，特別是隨著人工智能（AI）、清潔能源制造和加密貨幣等行業(yè)的興起，美國(guó)的電力需求預(yù)計(jì)將大幅增長(zhǎng)。
綜上所述，NCE澳聯(lián)認(rèn)為，全球能源市場(chǎng)正在經(jīng)歷深刻的變革，歐洲能源供應(yīng)的多樣化將促進(jìn)美國(guó)天然氣市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)展，而這一趨勢(shì)也可能在未來(lái)幾年內(nèi)加速。在此背景下，能源投資者需關(guān)注全球供應(yīng)鏈變化以及長(zhǎng)期需求增長(zhǎng)對(duì)能源市場(chǎng)的深遠(yuǎn)影響。
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