中銀國際：重申吉利汽車“買入”評級 目標(biāo)價升至21港元
中銀國際發(fā)布研究報告稱，重申吉利汽車（00175）“買入”評級，目標(biāo)價升至21港元。
該行預(yù)計(jì)，吉利汽車在2025年無論是新能源銷量還是盈利，有望繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長。得益于銀河產(chǎn)品的代際領(lǐng)先優(yōu)勢、GEA架構(gòu)的成本競爭力，以及銷量翻倍增長帶來其在供應(yīng)商與經(jīng)銷商的更大話語權(quán)，認(rèn)為吉利見前完全有能力應(yīng)對潛在的價格戰(zhàn)競爭。至于海外市場方面，盡管個別出口國的風(fēng)險敞口，但管理層預(yù)計(jì)更廣泛的區(qū)域覆蓋和產(chǎn)品組合將有效對沖潛在的下行風(fēng)險。
報告中稱，因?yàn)槿ツ甑谒募句N量好于預(yù)期，故該行上調(diào)全年收入預(yù)測。對于2025及2026年，上調(diào)銷量預(yù)測至280萬及313萬輛，主要考慮吉利銀河的更高銷量預(yù)測，預(yù)計(jì)2025年銀河銷量將達(dá)逾翻倍的增長。相應(yīng)地，將2025年及2026年純利預(yù)測上調(diào)13至18%至131億元及151億元。
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