中銀國(guó)際：予綠城服務(wù)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至4.29港元
中銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，考慮到綠城服務(wù)（02869）效率提升，且在住宅領(lǐng)域具強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力、與大型國(guó)企的合作及穩(wěn)定的現(xiàn)金流，予其“買入”評(píng)級(jí)，但目標(biāo)價(jià)由4.36港元降至4.29港元。
該行預(yù)計(jì)，綠城服務(wù)去年的新合約價(jià)值將低于原先目標(biāo)，而且集團(tuán)將持續(xù)調(diào)整策略，專注于核心、可持續(xù)及有利潤(rùn)的社區(qū)增值服務(wù)（VAS）業(yè)務(wù)。因此，該行下調(diào)集團(tuán)2024年收入預(yù)測(cè)3.7%至186億元人民幣，意味著將同比增長(zhǎng)7.1%。
中銀國(guó)際表示，綠城服務(wù)的效率持續(xù)提升，預(yù)計(jì)集團(tuán)2024年毛利率將升0.3個(gè)百分點(diǎn)至17.1%，而銷售及行政開(kāi)支在收入的占比將減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。該行估計(jì)，集團(tuán)的核心凈利潤(rùn)將同比增長(zhǎng)9.6%至8.35億元人民幣。
標(biāo)簽： 中銀國(guó)際 綠城 目標(biāo)價(jià)
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