星展：維持中銀航空租賃“買入”評(píng)級(jí) 上調(diào)目標(biāo)價(jià)至84港元
星展發(fā)布研報(bào)稱，中銀航空租賃（02588）2024財(cái)年核心凈利潤超出該行預(yù)估5%。受一次性保險(xiǎn)結(jié)算和資產(chǎn)回?fù)芡苿?dòng)，全年股息創(chuàng)紀(jì)錄，共派47美仙。該行將2025財(cái)年核心凈利潤預(yù)測(cè)下調(diào)5%，但對(duì)集團(tuán)中期增長(zhǎng)前景保持樂觀。維持“買入“評(píng)級(jí)，基于2025財(cái)年預(yù)計(jì)市賬率1.1倍，與其五年歷史平均水平一致，目標(biāo)價(jià)由82港元上調(diào)至84港元。通過債務(wù)融資的并購或大規(guī)模飛機(jī)采購，以及美聯(lián)儲(chǔ)更快降息，可能推動(dòng)股價(jià)重評(píng)。
標(biāo)簽： 中銀 目標(biāo)價(jià) 港元
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