中銀國際：升中國石油股份目標(biāo)價至8.06港元 重申“買入”評級
中銀國際發(fā)布研報稱，中國石油股份（00857）去年盈利同比增長2%至1647億元人民幣，符合該行預(yù)測。在扣除149億元人民幣的稅前減值后，核心盈利好于預(yù)期，因為天然氣營銷和煉油業(yè)務(wù)的盈利超出該行預(yù)期。該行指，中石油去年派息率的提高對投資者來說也是另一個好消息。鑒于過去三年的業(yè)績記錄，現(xiàn)在預(yù)計未來的派息比率至少為50%。將2025至2026年盈利預(yù)測上調(diào)11-12%，重申“買入”評級，并將目標(biāo)價上調(diào)至8.06港元。該行預(yù)計，在不再計提減值的情況下，去年公司的盈利將持平，天然氣營銷和煉油業(yè)務(wù)的增長將彌補上游盈利的下降。
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